İş Takibi Programı – Proje ve Görev Oluşturma
İş Takibi Programı
Projeleri listelediğimiz ekranda veya bir proje içerisinde bulunurken sayfanın sağ üst bölümünde yer alan “EKLE” butonuna tıklayarak yeni bir görev ya da proje ekleyebilirsiniz. Projeler sayfasında butona tıkladığınız zaman karşınıza “Proje” ve “Görev” olmak üzere 2 farklı seçenek gelecektir.
Eğer “Proje” seçeneğine tıklarsanız sayfanın ortasında bir pencere açılacaktır. Açılan pencerede oluşturmak istediğiniz projenin adını ve proje ile ilgili kısa bir açıklama yazısı yazabilirsiniz. İlgili alanları doldurduktan sonra “EKLE” butonuna tıklayarak projenizi açabilirsiniz.
Eğer “Görev” seçeneğine tıklarsanız sağ taraftan açılan panel üzerinden gerekli bilgileri doldurarak görev oluşturabilirsiniz.
Görev oluşturmak için doldurabileceğiniz alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.
Görev oluşturmak için doldurabileceğiniz alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.
- Başlık: Görevin adını temsil eder.
- Açıklama: Görev ile ilgili kısa ve önemli detayları içerir.
- Görevli Kullanıcı: Görevi gerçekleştirmesi gereken, sorumlu kullanıcıyı temsil eder.
- Yardımcı Kullanıcılar: Görevin gerçekleştirilmesi sırasında görevli kişiye yardım edecek, kontrollerini sağlayacak kişilerdir.
- CRM Müşteri: Görevin bağlı olduğu bir müşteri CRM Programı içerisinde var ise CRM müşteri kartı bu alandan seçim gerçekleştirilir.Bu sayede CRM yazılımında müşterileri ilişkileri yönetimini kolayca yapabileceksiniz.
- İlişkili görevler: Aynı proje içerisinde yer alan farklı bir proje ile birbirlerine bağlayabilirsiniz.
Örnek: Oluşturduğunuz yeni bir görevi eskiden var olan göreve bağlarsanız. Eski görev bitmeden yeni oluşturduğunuz görevi “Tamamlandı” olarak işaretleyemezsiniz.
- Proje: Oluşturmakta olduğunuz görevi var olan bir proje içerisine yerleştirmek için kullanılır.
- Dosya Ekle: Görevde ihtiyaç duyulan ya da görev sonucu ortaya çıkan belgeleri yükleyebilirsiniz.
- Görev Öncelik Derecesi: Görevin gerçekleştirilmesinin önemini temsil eder. Duruma göre devam eden görev bırakılıp açılan göreve başlanabilir.
- Görev Durumu: Varsayılan olarak “Başlanmadı”, “Tamamlandı”, “Devam Ediyor” ve “Onay Bekliyor” başlıkları ile belirtilen görev sürecini temsil eder. Her proje için birbirinden farklı adımlar tercih edilebilir.
- Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Göreve ne kadar süre tanındığı bilgisinin edinilebileceği alandır. Bu alanlar içerisinde belirtilen süre kapsamında görevin tamamlanması gerekmektedir.
- Alt Görev: Görevin tamamlanması için gerekli olan alt maddelerin yazıldığı alandır.
- Görev Olarak Kaydet: Bilgilerini doldurduğumuz görevi oluşturur.
- Taslak Olarak Kaydet: Bilgilerini doldurduğumuz görevi, daha sonra kullanılabilecek şekilde saklayacaktır.
- Onay Seçeneği: Aktif ettiğiniz zaman görevli kullanıcı görevi “Tamamlandı” olarak seçemez. Görevin tamamlandı olarak sayılabilmesi için görevi açan kişi tarafından onaylanması gerekmektedir. Görevli kişi kontrolü gerçekleştirdikten sonra “Görev Durumu” ayarını “Tamamlandı” olarak belirtebilir.