CRM Programı – Webform ve Meta Form
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Programı
Webform
Webform oluşturmak ve kullanım gerçekleştirmek için MobiKoB üzerinde bulunan “CRM” başlığı altında bulunan “Web Formları” butonuna tıklayınız.
Karşınıza gelen sayfa üzerinde CRM Programında var olan formlarınızı varsayılan olarak kart görünümünde görebilirsiniz.
Kart görünümünü değiştirmek için sayfanın sağ üst bölgesinde yer alan “ekran içinde değişim” iconuna ait butona (Ekle butonunun hemen solunda yer almaktadır.) tıklayınız.
Kart görünümünü değiştirmek için sayfanın sağ üst bölgesinde yer alan “ekran içinde değişim” iconuna ait butona (Ekle butonunun hemen solunda yer almaktadır.) tıklayınız.
Kart görünümünü değiştirdiğiniz butonun hemen yanında bulunan yeşil renkteki “EKLE” butonu sayesinde yeni bir webform ekleyebilirsiniz.Ekle butonuna bastığınız zaman form adı ve form dönüşlerinin sistemde oluşturacağı müşteri tipini girebildiğiniz bir pencere açılmaktadır.
İstediğiniz bilgileri girdikten sonra “KAYDET” butonuna tıklayarak formunuzu sisteme ekleyebilirsiniz.
İstediğiniz bilgileri girdikten sonra “KAYDET” butonuna tıklayarak formunuzu sisteme ekleyebilirsiniz.
Kart görünümü aktif iken segmentleriniz ile ilgili olarak şu bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz:
Formu önizlemek için göz simgesine tıklayınız.
Form üzerinde değişiklikler gerçekleştirmek için kart yapısının sağ alt bölgesinde yer alan kalem simgesine tıklayınız.
Formu sistemden kaldırmak için çöp kutusu simgesine tıklayınız.
- Form Adı: Oluşturulmuş olan formun sadece kullanıcıların göreceği, karışıklığı gidermek amaçlı tanım olarak kullanılan isimdir.
- Oluşturan: Formu sisteme dahil eden kişiyi temsil eder.
- Oluşturulan Müşteri Sayısı: İlgili formu yanıtlayıp tarafınıza gönderen kişi sayısını temsil eder.
- Müşteri Temsilcisi: İlgili form kapsamında oluşturulacak olan müşteri kartlarından sorumlu olacak kişiyi temsil eder.
- Form tipi: İlgili formu doldurup tarafınıza yanıt ileten müşterilerinizin sistem üzerinde kişi mi yoksa şirket olarak mı yer alacağını belirtir.
- Tarih: Segmentin oluşturulduğu tarihi ifade eder.
Formu önizlemek için göz simgesine tıklayınız.
Form üzerinde değişiklikler gerçekleştirmek için kart yapısının sağ alt bölgesinde yer alan kalem simgesine tıklayınız.
Formu sistemden kaldırmak için çöp kutusu simgesine tıklayınız.
Liste görünümü aktif iken görüntülenen tablo içerisinde kart görünümü ile aynı bilgiler yer almaktadır.
Formu websitenize ekleyebilmeniz için gerekli olan kod parçalarını kopyalamak için “<>” simgesine tıklayınız.
Formu önizlemek için göz simgesine tıklayınız.
Form üzerinde değişiklikler gerçekleştirmek için kart yapısının sağ alt bölgesinde yer alan kalem simgesine tıklayınız.
Formu sistemden kaldırmak için çöp kutusu simgesine tıklayınız.
Formu websitenize ekleyebilmeniz için gerekli olan kod parçalarını kopyalamak için “<>” simgesine tıklayınız.
Formu önizlemek için göz simgesine tıklayınız.
Form üzerinde değişiklikler gerçekleştirmek için kart yapısının sağ alt bölgesinde yer alan kalem simgesine tıklayınız.
Formu sistemden kaldırmak için çöp kutusu simgesine tıklayınız.
Kalem simgesi ile form içine girdiğiniz zaman karşınıza üç bölümlü bir yapı gelecektir.
Sayfanın sağ tarafında form içerisine eklenebilecek olan kart alanları listelenir.
Sol tarafta ise formun görünümü ve müşteriye geri bildirimleri ile ilgili düzenlemeler listelenmektedir.
Sayfanın orta bölümünde ise form yapısı görüntülenmektedir. Form üzerindeki alanları sürükle bırak yöntemi ile sırasını düzenleyebilirsiniz.
İşlemlerinizi tamamladıktan sonra sayfanın sağ üst bölgesinde yer alan yeşil renkteki “Kaydet” butonuna tıklayınız. Formu anlık olarak önizlemek için “Kaydet” butonu yanında bulunan yeşil renkteki “Önizle” butonuna tıklayınız.
Sayfanın sağ tarafında form içerisine eklenebilecek olan kart alanları listelenir.
Sol tarafta ise formun görünümü ve müşteriye geri bildirimleri ile ilgili düzenlemeler listelenmektedir.
Sayfanın orta bölümünde ise form yapısı görüntülenmektedir. Form üzerindeki alanları sürükle bırak yöntemi ile sırasını düzenleyebilirsiniz.
İşlemlerinizi tamamladıktan sonra sayfanın sağ üst bölgesinde yer alan yeşil renkteki “Kaydet” butonuna tıklayınız. Formu anlık olarak önizlemek için “Kaydet” butonu yanında bulunan yeşil renkteki “Önizle” butonuna tıklayınız.
Metaform
Facebook ve Insagram üzerindeki reklamlarınızda kullandığınız, Meta Businness heasınıza bağlı olan formları MobiKoB ile entegre ederek formlarınıza gelen cevaplarınızı CRM programınıza kayıt edebilirsiniz. İlgili sayfaya erişmek için ana menüde bulunan “CRM” sekmesi altında yer alan “Sosyal Medya Formları” butonuna tıklayınız.
Açılan sayfada sisteminize bağlamış olduğunuz formların bilgilerini görüntüleyebilir, silebilir veya forma gelen cevapları excel tablosu olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Mobikob ile bağlanmış olan facebook hesabını görebilirsiniz.
Webform sayfasında da bulunan görünüm değişikliği butonu burada da sayfanın üst bölgesinde orta alanda bulunmakadır.
Ekle butonuna tıkladığınız zaman facebook formlarınızdan seçim yapacağınız bir yapı karşınıza gelecektir. Form seçimi gerçekleştirdikten sonra form üzerinde bulunan yanıt alanları ile CRM programınızda bulunan müşteri kartı alanlarını eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirmeden sonra sayfanın üst orta bölgesinde bulunan yaşil renkteki “KAYDET” butonu ile bağlantıyı tamamlayabilirsiniz. Daha sonrasında formunuzu facebook tarafında olağan şekilde kullanım sağlayabilirsiniz.
Webform sayfasında da bulunan görünüm değişikliği butonu burada da sayfanın üst bölgesinde orta alanda bulunmakadır.
Ekle butonuna tıkladığınız zaman facebook formlarınızdan seçim yapacağınız bir yapı karşınıza gelecektir. Form seçimi gerçekleştirdikten sonra form üzerinde bulunan yanıt alanları ile CRM programınızda bulunan müşteri kartı alanlarını eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirmeden sonra sayfanın üst orta bölgesinde bulunan yaşil renkteki “KAYDET” butonu ile bağlantıyı tamamlayabilirsiniz. Daha sonrasında formunuzu facebook tarafında olağan şekilde kullanım sağlayabilirsiniz.
